Автоматизация Битрикс24 для консалтингового агентства из 30 экспертов. Перевели команду из почты + Excel в единую CRM с воронкой продаж, проектным учётом и сквозной аналитикой по партнёрам, ушло на внедрение 7 недель.
Контекст
Клиент — бизнес-консалтинговое агентство со штатом 30 человек: партнёры, senior-консультанты, junior-аналитики, бэк-офис. Услуги — стратегия, due diligence, оптимизация процессов. Средний чек — 1.5–8 млн ₽, цикл сделки — от 6 недель до 4 месяцев.
До нас лиды велись в Excel, переписки в почте Outlook, проекты — в Trello с прикрученным Toggl для учёта времени. Раз в неделю партнёры собирались на «совещание по пайплайну» и пытались свести цифры. Сводилось плохо: половина лидов оставалась за бортом, потому что «забыли занести».
Что сделали
- Воронка продаж под консалтинг. 8 стадий, отражающих реальный процесс: квалификация → discovery-сессия → коммерческое предложение → согласование с партнёром → договор → пилот → закрытие. Каждая стадия с обязательными артефактами в карточке сделки.
- Учёт партнёров и подразделений. Сделки привязываются к партнёру-владельцу и подразделению (стратегия, операции, M&A). Сквозная аналитика по выручке и марже в разрезе партнёров.
- Проектный модуль. После подписания договора сделка автоматически создаёт проект с задачами, этапами, бюджетом часов. Команда списывает время прямо в задачи.
- Биллинг и счета. На основе списанных часов автоматически формируется акт и счёт, выгружаются в 1С Бухгалтерия через стандартный модуль.
- Дашборды. 4 вкладки в Битрикс24: «Пайплайн», «Текущие проекты», «Загрузка команды», «Маржа по партнёрам». Партнёры открывают на еженедельном статус-митинге.
- Интеграция с почтой. Outlook → Битрикс24 двусторонняя. Письма по контакту видны прямо в карточке.
Стек
Битрикс24 (облачная, тариф Professional), кастомные смарт-процессы для проектного модуля, REST-интеграция с 1С Бухгалтерия, внешний модуль учёта времени написан нами как embedded SPA внутри портала.
Результат
- Доля лидов, доведённых до квалификации: 71% → 94% (потери стали редкостью)
- Средний цикл сделки сократился с 11 до 8 недель за счёт явных дедлайнов на каждом этапе
- Время на подготовку еженедельной отчётности для партнёров: с 6 часов до 30 минут
- Конверсия из discovery-сессии в подписанный договор выросла на +18% (за счёт правил эскалации, которые мы зашили в воронку)
Сроки
Discovery — 1 неделя, конфигурация Битрикс24 и обучение — 4 недели, разработка кастомного модуля учёта времени и проектного контура — 3 недели. Полный запуск — 7 недель. После запуска — месяц активной поддержки + долгосрочный пакет часов.