CRM для консалтинга на 30 человек за 7 недель

Перевели команду из почты и Excel в Битрикс24 с воронкой продаж, проектным учётом и аналитикой по партнёрам.

лидов доходят до квалификации: 71% → 94%
цикл сделки: 11 → 8 недель
отчётность для партнёров: 6 ч → 30 мин
конверсия из первой встречи в договор: +18%

// Клиент

Консалтинговое агентство на 30 человек: партнёры, консультанты, аналитики, бэк-офис. Стратегия, due diligence, оптимизация процессов; сделки длиной от 6 недель до 4 месяцев.

// Как было

Лиды в Excel, переписка в Outlook, проекты в Trello, время в Toggl. Раз в неделю партнёры сводили пайплайн, половина лидов терялась, потому что их забывали занести.

// Что сделали

01Воронку продаж на 8 стадий под реальный процесс, с обязательными артефактами на каждой стадии.
02Учёт по партнёрам и подразделениям, аналитику выручки и маржи в разрезе партнёров.
03Проектный модуль: подписанный договор сам создаёт проект с задачами, этапами и бюджетом часов.
04Свой модуль учёта времени внутри портала: часы списываются в задачи, по ним формируются акт и счёт и уходят в 1С Бухгалтерию через REST.
05Двустороннюю интеграцию с Outlook и 4 дашборда: пайплайн, текущие проекты, загрузка команды, маржа по партнёрам.

Модуль учёта времени внутри Битрикс24: часы, акт и счёт, 1С

Схема процесса

Договор

Проект

Задачи

Часы

Акт и счёт

1С

01
Договор
02
Проект
03
Задачи
04
Часы
05
Акт и счёт
06
1С

// Интеграции

Наведите на сервис, чтобы увидеть, что делает связка.

Битрикс24
1С Бухгалтерия
Outlook

Битрикс24: воронка продаж, проекты, учёт времени
1С Бухгалтерия: акт и счёт по списанным часам уходят через REST
Outlook: двусторонняя интеграция с почтой

// Результат

Показатель	Было	Стало
Лиды, доведённые до квалификации	71%	94%
Цикл сделки	11 недель	8 недель
Отчётность для партнёров	6 часов	30 минут
Конверсия из первой встречи в договор	—	+18%